首页 > 财经频道 > 正文

携程启动香港上市招股 赴港二次上市最高发行价每股333港元

2021年04月08日 11:48
来源: 贝壳财经

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

原标题:携程启动香港上市招股,赴港二次上市最高发行价每股333港元

K图 TCOM_0

  4月7日,携程集团(以下简称“携程”)宣布,正式启动香港上市招股工作,计划全球发售3163.56万股,定价上限为每股333港元,其将在港交所上市的股票代码为“9961”。截至美东时间4月7日10时,携程报39美元/股,市值约230亿美元。

  据披露,携程赴港二次上市,计划在全球发售的3163.56万股普通股中,香港公开发售221.45万股,国际发售2942.11万股,分别占7%和93%。根据香港公开发售的超额认购水平以及招股说明书所述的“回补机制”,携程在香港公开发售可供认购的发售股份总数,可调整至最多885.8万股,约占初期发售数量的28%。此外,携程预计将授予国际承销商超额配售选择权,要求携程在国际发售中额外发行最多474.53万股普通股,约占初期发售数量的15%。

  携程赴港上市的公开发售要约价上限为每股333港元,国际发行部分的开价设置为高于或等于香港最高发售价。携程将于北京/香港时间2021年4月13日左右厘定国际发行价。据报道,携程赴港二次上市的预期集资约10亿美元至20亿美元。

  携程表示,计划将此次发售的净收益用于三个方面,一是用于扩展其“一站式”旅游产品,改善用户体验;二是用于投资技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位,并提高运营效率;三是用于一般性企业用途和运营资金需求。

  携程表示,公司的美国存托股票(ADS)将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易,而此次在香港公开发行的投资者,将只能购买股票,不能进行ADS交割。携程在香港上市后,在港交所上市的普通股可与在纳斯达克上市的ADS完全互换。

  根据携程披露的招股书,截至2021年1月31日,携程拥有现金及等价物226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元,未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元,以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。携程表示,赴港二次上市并不影响主要股东的基本结构,目前百度仍是最大股东,持股比例达11.5%。

(文章来源:贝壳财经)

(责任编辑:DF537)

郑重声明:电子游戏网址发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
您可能感兴趣
  • 电子游戏官网
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:电子游戏网址发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。电子游戏网址不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:电子游戏网址 意见与建议:021-54509966/952500
    友情链接:葡京官网|葡京平台网站  电子游戏平台官网  电子游戏娱乐  电子游戏网站大全_首页  葡京app_葡京官网  lol竞猜活动_中国电竞竞猜网_【现金网投】  葡京官方|首页  摆脱游戏网站_首页-Welcome  葡京平台_葡京在线_葡京官网赌城  电子游艺娱乐平台